آک بزرگ شورای جاودانگان را فرا می‌خواند تا درخواست کند به بابانوئل جاودانگی اعطا شود. او برای توجیه این درخواست، تاریخچه زندگی بابانوئل را تعریف می‌کند. آک نوزاد رهاشده‌ای را پیدا کرد و او را به یک شیر ماده و یک پری سپرد تا بزرگش کنند و نامش را کلوز گذاشتند. وقتی کلوز بزرگ شد، آک بزرگ شرارت و سختی‌های جهان را به او نشان داد و کلوز تصمیم گرفت در میان مردم زندگی کند و از رنج‌های آن‌ها بکاهد. او تصمیم می‌گیرد برای یتیمان اسباب‌بازی بسازد، اما شاه آوگوا، حاکم دره‌ای که کلوز در آن زندگی می‌کند، نمی‌خواهد بچه‌ها شاد باشند و نبرد بزرگی میان جاودانگان درمی‌گیرد.

قلمرو جادو توسط قلمرو منطق تهدید می‌شود، بنابراین جادوگر سبز، کارولینوس، تصمیم می‌گیرد برای همیشه از آن محافظت کند. اومادون، جادوگر سرخ و شرور، سد راه او می‌شود. کارولینوس سپس خواستار سفری جستجوگرانه می‌شود که باید توسط مردی به نام پیتر دیکینسون رهبری شود؛ مردی که اولین انسان متعلق به هر دو قلمرو علم و جادو است. وظیفه پیتر شکست دادن اومادون است.

دینتی دویل، شاگرد کشتی که برای پیدا کردن درخت کریسمس فرستاده شده است، در یک جزیره مرموز و ناشناخته ایرلندی پیاده می‌شود و در آنجا به طور تصادفی یک بانشی بدخلق را از زندان درخت کاجش آزاد می‌کند. بلارنی کیلاکيلارنی که یک لپرکان است، می‌داند که این بانشی برای بقای خود تلاش خواهد کرد تا دیگ طلای کریسمس قبیله او را بدزدد. دینتی و بلارنی با کمک جادویی لرد پاتریک، پادشاه مردم کوچک، نقشه‌ای می‌کشند تا قبل از طلوع صبح کریسمس، این پیرزن جادوگر تشنه طلا را فریب دهند.

در حالی که پدر ژپتو خود را برای کریسمس آماده می‌کند، پینوکیو به یک نمایش عروسکی می‌پیوندد تا برای خرید هدیه پول درآورد. او در آنجا با عروسک دختر زیبایی به نام جولیتا آشنا شده و با او فرار می‌کند و ژپتو را تنها و نگران رها می‌سازد.

آرون، پسرک طبل‌زن، تلاش می‌کند تا از ناقوس‌های نقره‌ای بزرگ یک ناقوس‌ساز در برابر مصادره شدن توسط سربازان رومی محافظت کند.

نیکولاس قدیس پیر که احساس می‌کند کودکان دنیا او را فراموش کرده‌اند، تصمیم می‌گیرد از سفر اهدای هدایا چشم‌پوشی کند و به تعطیلات برود. خانم کلوز و دو الف کوچک و پرانرژی به نام‌های جینگل و جانگل راهی سفر می‌شوند تا بفهمند شادی این فصل به کجا رفته است. آن‌ها به کمک یک بارش برف جادویی، روح کریسمس را در دل کودکان بیدار می‌کنند و بابانوئل را دوباره به کار می‌اندازند.

وقتی اهالی یک شهر متوجه می‌شوند که بابا نوئل به دلیل یک نامه توهین‌آمیز، نام شهر آن‌ها را از لیست تحویل هدایای خود خط زده است، باید راهی برای تغییر نظر او پیدا کنند.